오늘 소개할 기업은 ARK Invest 아크 인베스트입니다.
여러분이 생각하시기에 올 한 해 가장 핫한 ETF는 어떤 것이라고 생각하십니까?
개인투자자가 다 아는 QQQ, TQQQ, SPY일까요?
정답은 ARK에서 발행한 ARK시리즈입니다.
기존의 틀을 깨고 혁신에 투자하는 ARK에 대해서 자세하게 알아보겠습니다.
ARK 아크 인베스트는 Catherine Wood라는 여성 CEO가 2014년 설립한 자산운용사입니다.
ARK의 핵심적인 투자전략은 장기적으로 '파괴적인 혁신(Disruptive Innovation)'을 거둘 수 있는 기업에 투자하는 것입니다.
기존의 패시브한 ETF에서 탈피한 액티브한 ETF를 구성하며, 주기적인 리벨런싱을 통한 수익률을 지속적으로 높이 고이 있습니다.
ARK에서 지속 가능한 투자를 위해 고려하는 3가지에 대해 알아보겠습니다.
아크인 베스트 투자하고자 하는 기업은 Game Changer기업입니다. 세계에 혁신을 불어넣을 수 있는 기업
대표적인 예로 테슬라입니다. 테슬라는 그동안 우리가 겪어보지 못한 자율주행, 전기차라는 혁신을 보여주었습니다.
흔히 아는 ETF SPY & QQQ & DIA는 각 S&P500, 나스닥, 다우지수에 기업이 편입되고 퇴출될 때, 그 기업을 의무적으로 ETF에 포함시키거나 배제시키는 지수 추종형 ETF이기에 리밸런싱이 반기 혹은 연간 한 번씩 이루어지는 수동적인 ETF인입니다.
하지만 ARK Invest는 기존의 틀에 박힌 지수 추종형 ETF가 아니며, 수많은 전문가와 애널리스트들이 ETF에 투입되며, 매달 아크가 추구하는 기업에 투자하고 그렇지 못한 기업은 과감하게 배제시키는 모습을 보여주며, 액티브하게 ETF를 운용합니다.
액티브 ETF의 가장 큰 장점 중 하나는 위기에 대한 대처입니다.
이번 코로나 19의 최저점인 3월 20일 지수를 추종하는 ETF는 큰 공포를 겪었을 것입니다. 하지만 ARK는 액티브 ETF이기 때문에 유동적으로 위기에 대응하며, 빠른 리벨런싱으로 QQQ대비 동일 기간 더 좋은 아웃퍼폼을 보여주었습니다.
ARK가 운용하는 ETF의 종류에 대해 알아보겠습니다.
ARK에는 5개지 대표적인 ETF가 있습니다.
1. 혁신적인 기업에 투자하는 ARKK - TESLA
2. 자동화, 로보틱스, 3D 프린팅에 투자하는 ARKQ - TESLA
3. 4차 산업시대 AI 빅데이터 클라우드, 블록체인에 투자하는 ARKW
4. 유전자 편집, 바이오, 헬스케어에 투자하는 ARKG - TELADOC, CRISPR
5. 디지털 지갑, 블록체인, 모바일 대출, 결제에 투자하는 ARKF - SQUARE
(※ 자세한 ETF 분석은 다시 다루기로 하겠습니다.)
ARK의 ETF는 액티브한 ETF로 리벨런싱이 자주 일어난다고 설명드렸습니다.
ETF가 아닌 ARK가 투자하는 기업에 개별 투자를 하고 싶은 개인투자자를 위해 ARK가 투자하는 기업을 파악하는 방법에 대해 설명드리겠습니다.
아크 홈페이지에 방문합니다.
오른쪽 대각선 Subscribe 버튼 보이시나요?? 구독 버튼을 눌러줍니다.
다음 페이지가 이렇게 뜰 겁니다. 이제 투자자들이 원하는 부분을 체크하신 후
마지막 체크란에 Investment Product Update 부분을 체크하시면 리벨런싱 되는 ETF의 종목을 메일로 받아 보실 수 있습니다.
맹목적인 ETF 투자보다는 구독을 통하여 어떤 기업에 투자하는지 알아보고, 왜 투자하는지 스스로 공부한다면 더욱더 투자에 흥미를 느낄 수 있고, 바람직한 투자자가 될 것 같습니다.
끝으로 ARK Invest가 수익률이 좋은 자산운용사면 ARK 자체에 투자하면 되는 게 아닌가라는 생각을 하시는 현명한 투자자분들이 계실 겁니다 하지만 아쉽게도 ARK는 미국의 대표적인 자산운용사 Vanguard와 마찬가지로 비상장회사이기에 투자가 어렵습니다.
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